業種

金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第314号

内容

IFA（Independent Financial Advisor）とは特定の金融機関に属さない独立したファイナンシャル・アドバイザーのことです。
欧米では、「豊かな人生を歩むには医者、弁護士、IFAを友人にもて」という言葉があります。
証券会社の機能は只の窓口です。
私は楽天証券、SBI証券からの業務委託によって株や債券、投資信託などの売買の仲介を行う“金融商品仲介業者”に所属しています。
そのため、特定の金融機関の営業方針に縛られることなく、投資家のライフプランに合った金融商品や運用のアドバイスをすることが可能です。
時にTeam AUUのメンバーのような外部の専門家からの第三者的視点を入れつつ、継続的かつ長期的なアドバイスが可能なIFAを側に置くことで、安定的な資産形成、資産承継が可能であると考えています。

出身

大阪府大阪市

住所

愛知県名古屋市

学歴

京都大学経済学部 卒業
大阪星光学院高等学校

プロフィール

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経歴

2010年 大手証券会社入社。支店営業、支店開設に携わる。
2014年 マレーシアに社費留学 。MM2Hビザによる海外移住、イスラム金融を調査研究。
2015年 帰国後、上場企業、それに準ずる企業また富裕層に対する資産運用、資産承継に携わる。
2期連続CEO表彰等お客様に恵まれた証券マン生活でした。
2015年７月 IFAとして独立 。
主婦、現役世代、公務員、上場企業オーナー、優良企業、財団法人、医療法人、それらの経営者、政治家、スポーツ選手等、ご縁を頂いた様々な立場の方に長期的に寄り添うIFAとして5年目となります。

職歴・所属団体など

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著書・論文・講演等

2019年 関西みらい銀行 セミナー外部講師

メディア掲載

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趣味

トレーニング。
ゴルフ。
床屋さん通い。

メッセージ

経済に限らず、お困りごとがあれば、何でもまず最初に聞いてみる相手、そんな存在になれるよう日々研鑽しています。